銀行項目管理方案

在銀行業(ye) ，許多項目需要深入的領域特殊技能，資源不像其他行業(ye) 那樣可以相互替換，變化不斷發生。管理銀行業(ye) 項目的挑戰包括：

金融服務有許多關(guan) 於(yu) 敏捷的精彩用例，甚至是將敏捷技術融入其他項目管理方法的用例。但是，太多高層決(jue) 策者把敏捷當做一係列項目的靈丹妙藥——特別是有IT背景的決(jue) 策者。在多數情況下，這種想法是不對的，在金融服務領域尤其如此。在金融服務領域，必備資料、嚴(yan) 密性和紀律性是項目交付可靠功能的關(guan) 鍵，這些項目將會(hui) 受到加拿大pc网页版官网和監管機構的審查。與(yu) 此同時，銀行發現自己正在快速交付額外費用。但風險和監管是他們(men) 工作的重要組成部分。

即便在銀行業(ye) 這樣的部門，不同的機構在架構、資源和需求方麵也會(hui) 非常不同。期望兩(liang) 家規模差不多的銀行用同樣的方式承接相同類型的項目，這是十分瘋狂的。加上不同的子行業(ye) 、嶄露頭角但形象可能截然不同的金融科技企業(ye) 和傳(chuan) 統型企業(ye) ，這種定製需求變得更加迫切。

對於(yu) 金融服務領域（和更廣泛領域）的許多企業(ye) 來說，擁有內(nei) 部資源和招攬承包商承擔項目工作量之間存在著緊張關(guan) 係。如果你給項目團隊提供充足資源，所有事情突然間看起來都像是“項目”，因為(wei) 經理看到從(cong) 預算中減少工作量的機會(hui) 。如果你依賴於(yu) 承包商，可用性和成本就會(hui) 成為(wei) 重要的因素——尤其是在內(nei) 部“工作台”有限的情況下。

我們(men) 一直知道 PMO 有多種類型。但 PMO 的運行方式、產(chan) 出和授權在銀行業(ye) 中大有不同。諷刺的是，許多高級利害關(guan) 係人會(hui) 阻礙敏捷方法的采用，但他們(men) 仍舊期待關(guan) 於(yu) 項目組合進展的結構化報告，即便他們(men) 沒有協調 PMO 的資源。隻能咬緊牙關(guan) 挺過去……

盡管需求迫切，但金融服務業(ye) 不願意改變，無論是在技術層麵還是文化層麵，但它不是唯一處於(yu) 這種境地的行業(ye) 。領導認同通常很好，但深入到機構，經理需要更具體(ti) 的指導，關(guan) 於(yu) 變更項目的需求和如何執行變更項目方麵的指導。

qmchashi PMO 提供單項目和多項目管理。qmchashi PMO 由熟悉銀行業(ye) 環境的人設計，特別適合銀行使用。qmchashi PMO 可以保護項目數據完整性，讓人們(men) 保持誠信。這對任何行業(ye) 都是有用的，特別是銀行業(ye) 。

為(wei) 有效監控多個(ge) 項目，PMO經常需要執行某些策略和規則。 qmchashi PMO 是個(ge) 規則驅動的係統，支持在項目計劃和執行過程中選擇性執行規則。它為(wei) 以下領域提供一套豐(feng) 富的可配置規則和控製裝置，這些規則和控製裝置可根據企業(ye) 級、計劃級和項目級需求進行組織安排：

除了為(wei) 測量和控製提供有效的規則機製外，qmchashi PMO 還提供匿名現狀調查，旨在找出人們(men) 對計劃或項目健康狀況的看法，並為(wei) 維護計劃或項目健康狀況收集有用的信息。

如果項目請求和優(you) 先級得到正確的管理，那麽(me) 多項目或多計劃管理就會(hui) 變得更可預測。qmchashi 提供項目請求功能，支持請求方和負責委員會(hui) 在最終確定優(you) 先級之前進行適當的溝通、調查和評估成本效益、風險和影響。

優(you) 先級需要對成本效益、關(guan) 鍵資源可用性和風險管理進行多維度的評估，qmchashi 提供的投資注意事項功能支持管理團隊查看新項目請求和現有項目，進而在整體(ti) 上做出適當的評估、權衡和優(you) 先級排序。

在新項目請求獲得審批並成為(wei) 正式項目後，投資注意事項功能還可以繼續監控計劃進度與(yu) 實際進度、風險、計劃投資回收率與(yu) 實際投資回收率。

麵向項目和計劃的協作功能可以決(jue) 定多項目或多計劃管理的成敗。qmchashi 為(wei) 個(ge) 人和團體(ti) 的協調與(yu) 溝通提供了基礎，其麵向項目和計劃的主要協作功能描述如下：

• 麵向項目和計劃的功能性機構管理
• 用於項目和計劃可交付成果申請、提交、交付和驗收的通用語言
• 內部機構、委員會和站點的協調與管理
• 加拿大pc网页版官网、合作夥伴和供應商的協調與管理
• 跨機構的溝通和升級管理

qmchashi 麵向項目和計劃的協作功能，結合問責製和明確結果管理功能，兩(liang) 者將為(wei) 機構創造高效的計劃管理能力。

qmchashi PMO 將範圍和需求管理集中於(yu) 計劃級和項目級，提供需求申請來捕獲、過濾、闡明和驗證需求，同時提供需求矩陣來處理需求、跟蹤需求從(cong) 開始到完成的過程。項目級需求信息會(hui) 自動實時地聚集到計劃級。

qmchashi 現狀調查功能可用於(yu) 檢測計劃級和項目級範圍溝通問題和需求不穩定性問題。自動跟蹤需求審核和接受，需求變更必須經過嚴(yan) 格的變更控製流程。qmchashi 還提供實時顯示組件，用於(yu) 分析和顯示需求管理信息。

qmchashi PMO 自動跟蹤每個(ge) 項目活動和可交付成果的時間和進度。較低級別的活動和可交付成果的完成百分比自動聚集到較高級別的活動、項目和計劃中。逾期活動和可交付成果會(hui) 有標記，提醒短信會(hui) 自動發送給受影響的利害關(guan) 係人。

qmchashi PMO 始終跟蹤原始計劃時間、最新計劃時間和實際完成時間，突出差異。qmchashi PMO 還能跟蹤項目計劃的多個(ge) 基線（版本）。

qmchashi PMO 支持項目級和計劃級的強製依賴與(yu) 自由決(jue) 定依賴和跟蹤，同時支持對項目級和計劃級關(guan) 鍵資源和共享資源的依賴和跟蹤。對於(yu) 每個(ge) 活動或可交付成果，qmchashi 跟蹤所有的直接依賴和間接依賴。如果依賴落後於(yu) 預先定義(yi) 的容許限度，依賴圖標會(hui) 變成紅色。

qmchashi PMO 支持依賴（其他人依賴於(yu) 我）跟蹤，確保每個(ge) 可交付成果的負責人能夠理解變更對其他人的影響。

qmchashi PMO 提供活動、項目和計劃級的綜合收入、成本預算和跟蹤功能，通過銷售訂單和合同全麵跟蹤項目收入，通過時間表、費用、采購訂單、發票和付款全麵跟蹤項目成本。

qmchashi PMO提供下列項目和計劃會(hui) 計功能：

• 連接會計科目表、計劃定義的成本分類
• 基於工時表自動計算人工成本
• 基於采購訂單和合同自動計算招采成本
• 基於費用報告自動計算費用
• 根據采購計劃和采購訂單自動檢查供應商發票
• 發票時效和逾期管理
• 發票和付款聯動
• 預算偏差檢測和重新預測
• 項目成本和計劃成本的實時聯動

qmchashi PMO 提供質量指標功能，支持項目經理設定測量目標，測量增量的和最終的可交付成果質量。qmchashi PMO 還支持計劃經理為(wei) 計劃設定不同的規則，並在計劃下項目的可交付成果創建和終結過程中，對質量控製進行審核和審批。

qmchashi 現狀調查功能可用於(yu) 檢測流程問題和可交付成果的質量問題，實時概覽可用於(yu) 實時有效地傳(chuan) 播質量指標、審核和審批、現狀調查信息，這樣質量問題和成果就能盡早被所有人看到。

qmchashi PMO 實現了如下內(nei) 容的自動化，促進項目和計劃的溝通：

qmchashi PMO 支持可交付成果的迭代審核和驗收，支持溝通過程中的短期迭代需求，進而解決(jue) 複雜的問題。另外，qmchashi促進結構化溝通，提供實時信息，鼓勵團隊做出明智的決(jue) 定。

qmchashi 最強大的溝通工具是數據敏捷和精確，這有助於(yu) 大幅減少項目和計劃中的溝通錯誤，加強團隊合作和提高效率。

qmchashi PMO 提供在多個(ge) 站點、內(nei) 部機構、活動和計劃中搜索、申請、分配和跟蹤資源的功能。qmchashi 還提供高級的資源管理功能，如計劃定義(yi) 的資源角色和資源均衡。

qmchashi PMO 資源管理功能包括：

• 基於技能和可用性跨網站和內部機構自動搜索資源
• 促進和跟蹤資源供應、資源分配和資源使用
• 資源分配實現成本估算和預算編製自動化
• 資源計劃使用與實際使用的比較
• 自動檢測資源超載和資源不足

qmchashi PMO 還提供豐(feng) 富的資源規劃和使用報告，這樣你就能分析可交付成果、活動、項目和計劃的資源供應、資源分配和資源使用。

qmchashi PMO 自動檢測係統的計劃進度、成本、資源和質量風險，以及這些因素帶來的影響，並從(cong) 現有影響中推斷最終影響，這樣風險沒有得到適當管理的話，人們(men) 就能看到損失的嚴(yan) 重程度。

qmchashi PMO 還提供集成的風險登記冊(ce) ，用於(yu) 記錄用戶識別的風險，並跟蹤風險開始到結束全過程。風險登記冊(ce) 中，在確切行動采取之前與(yu) 之後，每種風險都會(hui) 按發生幾率高低和影響力高低進行分類和評估，這樣人們(men) 就能輕鬆了解風險應對行動的效果。

所有風險信息將自動實時地從(cong) 項目級聚集到計劃級。

qmchashi PMO 支持活動，項目和計劃級的電子供應商管理、電子投標和電子招采。招標采購過程由規則驅動，其安全性和完整性受到係統良好的控製。對於(yu) 招采，qmchashi 支持采購計劃、采購訂單、發票和付款管理，同時支持招采承包、分包和外包。

qmchashi PMO 支持基於(yu) 項目和計劃的招采。龐大而複雜的招采任務可以是包含不同類型招采活動的項目。招采信息將根據項目 WBS 結構和計劃進度進行匯總，資源和依賴可使用項目和計劃管理規程進行管理。

qmchashi PMO 支持針對活動、項目和計劃提出、分配、應對、跟蹤、上報和關(guan) 閉問題，支持問題與(yu) 風險、變更請求和行動聯動。qmchashi 提供問題地圖，支持用戶遍曆圍繞問題的聯動。上報的問題將以紅色標記，被上報的人必須告知已收到上報的問題。低級活動中提出的問題會(hui) 自動聚集到高級活動、項目和計劃中。

qmchashi PMO 提供變更請求功能，支持用戶記錄和管理變更。變更請求包含以下信息：

每個(ge) 變更請求可以是以下任意一種狀態：

在項目 WBS 變更期間，變更請求可用於(yu) 變更信息記錄，變更影響信息將與(yu) 變更請求永久關(guan) 聯。當人們(men) 需要查明特定變更請求或一組變更請求的變更影響時，他們(men) 可以在係統中輸入變更請求序號，係統將提供變更影響信息。所有變更請求都會(hui) 自動實時地從(cong) 項目級聚集到計劃級。

qmchashi PMO 為(wei) 溝通狀態、識別問題和跟蹤必要行動提供以下概覽：

qmchashi PMO 為(wei) 上麵提到的每個(ge) 實時概覽提供單獨的項目視圖和聚合的計劃視圖。

qmchashi PMO 的設計者熟知無形因素的重要性，這些因素嚴(yan) 重影響項目和計劃的成功。設計者還為(wei) qmchashi 設計了用於(yu) 這些關(guan) 鍵成功因素管理的內(nei) 置功能。內(nei) 置功能將幫助項目經理和計劃經理了解他們(men) 在哪些重要但不容易察覺的因素上做得不夠。

qmchashi PMO 支持項目經理和計劃經理選擇適合他們(men) 環境的關(guan) 鍵成功因素。qmchashi 還機智地整合了最重要的成功因素和最重要的失敗因素，這樣計劃和項目經理隻需要集中精力處理少數幾個(ge) 關(guan) 鍵因素。舉(ju) 個(ge) 例子，qmchashi 可以整合以下5個(ge) 最需要關(guan) 注的因素：

五大成功因素：

十大失敗因素：

qmchashi 有效管理少數重要因素的關(guan) 鍵在於(yu) 知道如何衡量這些難以衡量的因素。衡量有助於(yu) 計劃和項目經理看到他們(men) 的不足之處，還能利用他們(men) 的環境知識和解決(jue) 問題技能來改善情況。如果沒有衡量，大部分時間計劃和項目經理甚至不會(hui) 意識到他們(men) 在某些重要領域做得不夠好的事實。

qmchashi PMO 提供業(ye) 務地圖功能，支持計劃經理在一個(ge) 屏幕上監控計劃中所有的項目。業(ye) 務地圖還支持主管在一個(ge) 屏幕上查看整個(ge) 企業(ye) 所有的計劃和項目。反映在業(ye) 務地圖上的信息是從(cong) 最低水平的交易（如申請、交付、驗收）實時聚集到最高水平的交易中的，因此信息不僅(jin) 具有即時性，而且能夠實時深入了解細節。使用 qmchashi，可交付成果隻能在qmchashi平台上完成/驗收，因此反映在業(ye) 務地圖上的信息準確、精確和敏捷。

業(ye) 務地圖支持機構高層了解機構的中低層，同時為(wei) 中低層提供可見性，使他們(men) 能夠憑借良好的表現脫穎而出。清晰、即時、可靠的信息能讓人們(men) 保持誠信，這樣每個(ge) 人都能專(zhuan) 注問題解決(jue) 和生產(chan) ，而不是搞拉攏活動。

通過與(yu)  qmchashi PMO 其他附加模塊相結合，PMO 業(ye) 務地圖能變成企業(ye) 業(ye) 務地圖，該地圖支持高管監控企業(ye) 內(nei) 不同業(ye) 務組合和項目的績效。附加模塊之後的變更並不是業(ye) 務地圖的基本功能，而是麵向特定業(ye) 務的功能。

與(yu) qmchashi PMO 業(ye) 務圖一樣，企業(ye) 業(ye) 務圖支持機構高層了解機構中低層，同時為(wei) 中低層提供可見性，使他們(men) 能夠憑借良好的表現脫穎而出。清晰、即時、可靠的信息能讓人們(men) 保持誠信，這樣每個(ge) 人都能專(zhuan) 注於(yu) 問題解決(jue) 和生產(chan) ，而不是搞拉攏活動。

他們都在使用 qmchashi

中投證券

近日，中國中投證券有限責任公司與qmchashi簽約，上線qmchashi項目管理係統，以實現項目需求、計劃、資源等項目全管理流程，提升企業運營管理效益。

ING

近日，ING簽約qmchashi，借qmchashi先進的外包管理平台以及項目管理平台，對外包服務商進行跟蹤，保障保險業務的服務質量，提升消費者的滿意度。

馬來西亞安聯銀行

馬來西亞安聯銀行借助 qmchashi PM 完成項目管理升級，推進項目精細、透明的一體化管理，提升管理效益。