為(wei) 什麽(me) 要將CRM係統與(yu) 其他企業(ye) 管理工具集成？

2023-01-03

加拿大pc网页版官网關係管理（CRM）係統幫助企業在管理大量數據的同時更深入地了解他們的加拿大pc网页版官网。然而，為了最好地利用你的CRM解決方案的好處，它必須與企業日常使用的其他應用軟件和工具一起工作。下麵深入了解CRM係統集成以及企業應考慮的 CRM 集成類型。

什麽是CRM係統集成？
 
CRM集成是將第三方應用軟件和工具與你的主要CRM係統連接起來，將它們的功能合並到一個平台上的過程。一個全麵的CRM解決方案擁有的功能和應用可以幫助你更動態地使用CRM工具。
 
除了CRM，企業還使用其他幾十個軟件模塊，包括服務台（ITSM）、SRM、項目管理、HCM和會計。 如果所有這些模塊都與你的CRM分開，你最終會出現數據孤島，一些團隊無法訪問的孤立的數據包。這種數據分割產生了零散的加拿大pc网页版官网資料，限製了你的CRM跟蹤加拿大pc网页版官网旅程的能力。
 
然而，當你使用CRM解決方案作為所有這些係統的集成中心時，你會創建一個可適應的、集成的工作流程，每個人都可以訪問關鍵數據。你可以在任何時候從你的CRM係統中安裝或刪除任何數量的可用應用軟件，以最適合你的需求。
 
溝通型CRM係統集成
 
有助於溝通任務的CRM集成包括電子郵件和日曆平台、內部消息、以及電話和視頻應用。
 
電子郵件和日曆
 
當你在各種平台上安排會議時，可能會導致混亂和低效的時間管理。將你的任務管理集成到你的CRM平台中可以創建一個統一的日曆。每當CRM中心、任務管理或其他集成應用中安排了一個約會，主日曆就會自動更新。
 
內部信息傳遞和討論論壇
 
即時通訊服務和討論論壇已經越來越受歡迎，並成為企業的主要內部溝通方式。即時通訊和討論論壇應該對應所有主要係統的相同時間表和聯係基礎。連接你的即時通訊和討論論壇平台可以合並公司目錄，並加強團隊成員之間的溝通。
 
財務CRM係統集成
 
流行的財務CRM集成包括用於會計和計費、提案和文檔以及時間和考勤跟蹤的應用軟件。
 
會計和帳單
 
獨立於CRM係統的會計軟件需要對所有交易進行重複的手工輸入。將會計軟件與你的CRM軟件集成，可以簡化這一過程。
 
通過集成平台發生的任何交易都會自動實時更新相關賬戶。餘額保持最新狀態，並且在同時關閉多個交易時，你可能沒有時間確認多個財務記錄是否已過時。
 
提案和文檔
 
當有加拿大pc网页版官网準備完成交易時，你最不希望看到的是浪費時間去尋找必要的文件資料。將等文檔和文件共享服務連接到你的CRM，安全地分享文件，並將相關文件附在其相關的加拿大pc网页版官网檔案中。
 
時間和考勤跟蹤
 
銷售數據低可能反映工作流程效率低下，因此你可能想知道團隊在其任務上花費了多少時間。安裝時間和考勤CRM集成，使時間跟蹤成為無縫的一鍵式操作。
 
營銷CRM係統集成
 
營銷CRM的集成包括用於出站電子郵件活動、社交媒體和營銷自動化的應用。
 
出站電子郵件活動
 
斷開連接的數據可以通過在電子郵件創建工具和你的CRM平台之間糟糕地轉換加拿大pc网页版官网群，從而擾亂營銷活動。將電子郵件營銷軟件與你的CRM解決方案結合起來，隻需點擊幾下就可以添加目標加拿大pc网页版官网群。你可以直接從電子郵件創建工具中做到這一點，以節省大量時間和精力。
 
營銷自動化
 
銷售工作涉及到了解在銷售漏鬥的哪個階段與潛在加拿大pc网页版官网分享什麽內容。這意味著大量的細化數據跟蹤，這可能超過銷售團隊能夠單獨處理的範圍。進入營銷自動化CRM集成，掃描潛在加拿大pc网页版官网數據並自動交付及時的營銷內容，其結果是一個更無縫的獲取策略。
 
最後的話
 
CRM集成將你的許多業務流程整合到一個中央平台，以推動你的銷售和收入。用戶可以在這個網絡中工作，而不需要在不同的程序之間切換或通過不兼容的程序遷移數據集。
 
一個全麵發展的CRM集成套件有利於企業的組織和溝通，它減少了通過手動和繁瑣的轉移程序丟失或重複數據的風險。qmchashi CRM係統集成解決方案可以幫助你創建準確、全麵的加拿大pc网页版官网和潛在加拿大pc网页版官网圖景，改進你與加拿大pc网页版官网的溝通方式，並從每次互動中提供更多價值。
 
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